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7月游戏版号发放,关注Chinajoy游戏+AI落地

2023-07-27 22:31:13来源:研报中心  

行业事件:

7月26日,88款国产游戏版号发放。其中上市公司相关游戏包括:


(资料图片)

A股:吉比特《最强城堡》、恺英网络《梁山传奇》、冰川网络《钓鱼世界》、名臣健康《迷雾公式》等。

港股:心动公司《铃兰之剑:为这和平的世界》、创梦天地《三角洲行动》(移动+PC端)、金山软件《剑侠世界:起源》(移动+PC端)、中手游&青瓷游戏《斗罗大陆:史莱克学院》、青瓷游戏《骑士冲呀》。

版号发放节奏稳定,行业供给景气度向上

截至7月,2023年共发放637款游戏版号(包括589款国产版号及22款进口版号),超过2022年全年(512款)。月均发放数量维持在85款以上,发放节奏常态化持续验证。本批次发放游戏版号88款,数量上维持高位。其中重点关注的游戏包括:1)心动公司《铃兰之剑》:自研自发的像素风战棋类手游,TapTap评分8.8、关注度88万,有望于23年内全球上线。2)中手游发行的《斗罗大陆:史莱克学院》:“斗罗大陆”IPMMORPG手游,有望于23年内上线。3)金山软件《剑侠世界:起源》:西山居自研的“剑侠情缘”IPMMORPG,将于2023Chinajoy首次开放试玩。上线后有望进一步丰富年内新游供给,提振行业整体景气度。

Chinajoy举办在即,关注游戏+AI应用落地

本周,第20届中国国际数码互动娱乐展览会(Chinajoy)将时隔两年回归线下举办。值得关注的包括:1)本届Chinajoy将首次设置AIGC分论坛,重点探讨AIGC技术下的内容产业新业态。微软、百度、英伟达等头部科技大厂,以及网易、三七互娱、昆仑万维等游戏公司将出席,有望展示AI+游戏的最新应用成果。2)多款新游将在会上首次开放试玩,其中巨人网络将展出首款全球化国战类MMO手游《无主王座》;盛天网络将展出《星之翼》《活侠传》等新游,以及旗下“带带电竞”平台的“AI+社交”互动应用,将与头部AR厂商Rokid合作提升用户体验。持续关注AI大模型在游戏行业的应用落地,包括作为B端生产力工具提升研发效率,以及C端产品层面的玩法结合、提升用户体验,打开收入增量空间。

投资建议

随着游戏版号进入常态化发放阶段,23年游戏行业供给侧显著改善。根据音数协报告,2023Q2国内游戏市场销售收入768亿元,同比增长12.4%,重回增长通道。7月26日,iOS游戏畅销榜前20名中有6款为2023年新上线游戏;目前多个游戏厂商仍储备有完成度较高、商业化潜力较大的游戏版号。我们认为,新游上线有望推动行业景气度持续向上,为相关公司贡献业绩增量。同时,AI在游戏行业的应用有望持续落地,Chinajoy或带来行业催化。从估值来看,目前游戏行业估值中枢已回调至约20X,仍处于历史低位。建议关注头部游戏研发商腾讯控股、网易、吉比特,以及恺英网络(23H2将迎产品周期)、巨人网络(布局AI+游戏UGC)、盛天网络(布局AI+社交)、电魂网络(核心产品《梦三国》入选杭州亚运会)。

风险提示:游戏上线进度不及预期,AI技术发展不及预期,政策监管风险。

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责任编辑:hnmd003

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