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公用事业行业周报:硅料再降价 “火转绿”机遇

2023-06-14 09:53:56来源:南京证券股份有限公司  


【资料图】

本周行情回顾:截至6月9日收盘,本周公用事业板块下跌0.09%,表现优于大盘,同期沪深300下跌0.65%:涨幅前三的行业分别为通信(2.95%)、传媒(2.82%)、银行(2.66%):公用事业板块重点上市公司中涨幅前五的分别为协鑫能科(7.15%)、晶科科技(6.65%)、川投能源(4.91%)、浙能电力(4.86%)、华能水电(3.85%)。

行业数据追踪:本周电厂日耗上升库存略降,港口库存先降后增,动力煤价格周中反弹环比收跌。库存方面,截至6月9日,六大发电集团煤炭库存达1400.9万吨,同比+18.5%,较上周-27.4万吨,环比-1.9%,库存可用天数17.5天,环比-0.9天,煤炭日耗79.8万吨,同比+5.1%:秦皇岛港煤炭库存640万吨,同比+24.8%,较上周+18万吨,环比+2.9%。价格方面,截至6月9日,秦皇岛Q5500动力煤山西产平仓价775元/吨,同比-35.7%,较上周上涨10元/吨,环比+1.3%:秦皇岛Q5500动力煤长协价709元/吨,较上月下跌10元/吨:广州港印尼动力煤Q5500库提价(含税)951.76元/吨,同比-29.5%,较上周上派8.78元/吨,环比+0.9%:

广州港澳洲动力煤Q5500库提价(含税)894.72元/吨,同比-34%,较上周上涨9.57元/吨,环比+1.1%。截至6月9日,本周三峡平均入库流量16571.4立方米/秒,同比-5.2%,三峡库水位151.18米,较上周-0.21米。据InfoLink,截至6月7日,多晶硅致密料均价100元/Kg,较上周下跌18元/Kg,环比-15.3%:182mm/210mm单玻PERC组件均价分别为1.56/1.57元/W,环比上周分别-2.5%/-2.5%,年内降幅分别为14.8%/14.2%。

本周行业动态:

6月5日,广东发改委与能源局印发《促进新型储能电站发展若干措施》:25条措施推进新能源发电配储,重点指出,1)拓展多元化应用,在新型储能电站应用场景拓展方面,提出9项重点措施,包括推进新能源发电配建新型储能,规划引导独立储能合理布局,持续提升火电联合储能调节能力,大力鼓励用户侧储能发展,积极推进虚拟电厂建设等:2)强化政策支持,在新型储能电站价格机制、要素保障、金融支持等方面提出5项支持政策,包括鼓励先进产品示范应用,完善市场价格机制,强化要素保障,强化金融支持,建立激励机制:3)健全运营调度机制,在市场体系和调度运行等方面提出2项措施,包括推进新型储能参与电力市场和优化调度运行机制:4)规范项目建设管理,针对项目备案、建设、并网等方面提出5项措施,包括规范项目管理,优化并网接入,提高项目建设质量,强化安全生产监管,和规范项目退出管理:5)强化协调保障,主要包括加强组织领导、加强协同监管、促进行业自律和建立信息化监管平台4项措施。

投资策略:高温天气增多,煤价持续下行以及电价上涨,火电盈利持续受益,火电企业在一季度充分消化高价库存煤后,有望在二季度释放业绩弹性,建议关注火电央企龙头华能电力、华电国际、国电电力、大唐发电,区域龙头粤电力A、皖能电力、浙能电力:水电龙头长江电力:绿电龙头三峡能源。

风险提示:用电需求不及预期,来水不及预期,电力市场化推进不及预期、电价波动风险。

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